쿠팡의 택배 침공, 한진의 합종연횡

1. 이 글은 커넥터스가 만드는 큐레이션 뉴스레터 ‘커넥트레터’의 6월 30일 목요일 발송분입니다.
2. 더 많은 분들과 소통하고자 매주 목요일 뉴스레터를 입력하신 메일함으로 발송 드립니다.(무료)
3. 뉴스레터로 받아보고 싶다면 아래 구독 신청 링크를 눌러주세요!

커넥트레터 구독하기(무료)

카카오톡으로 매일 유통물류 뉴스 받기(무료)

크리에이터의 길

안녕하세요, 하루건너 광고 아닌 콘텐츠로 돌아온 엄지용입니다. 보신 분도 있을 텐데, 어제는 커넥트레터 구독자 여러분에게 처음으로 외부 광고 콘텐츠를 독립적으로 제작, 전달했습니다. 광고이지만 구독자 여러분께 거북하지 않을, 그러면서도 나름 도움 될 만한 정보를 전하고 싶었는데 제 의도대로 잘 와 닿았을지 모르겠습니다. 

한 명의 크리에이터로 안타깝지만, 흔히 우리가 생각하는 미디어 노출 광고는 거북합니다. 온라인 뉴스 지면 콘텐츠의 가독성과 클릭률을 등가 교환한 그 광고들이 생각났다면 맞습니다. 광고 없는 청정 영상 콘텐츠를 보기 위해서 돈을 내야하는 유튜브의 수익모델이 생각났다면 또 맞습니다. 그걸 또 뚫고자 영상 안에 광고를 욱여넣는 유튜버들이 생각났다면 이건 화납니다. 

물론 ‘개인화 추천’이라 불리는 광고 노출의 기술이 발전하곤 있지만, 느꼈다시피 추천 알고리즘은 여러분이 의도하는 모든 것을 간파하지 못합니다. 저 같은 경우 요즘 쿠팡에서 시도 때도 없이 제가 쓴 책 <커넥터스>를 구매하라는 푸시광고를 받고 있는데, 인공지능님 그거 제가 저자라 별점, 댓글 모니터링 하려고 들어간 겁니다. 책 살 생각 없습니다. 

돌아와서 최근 저에게 감명을 주는 유튜버가 한 명 있습니다. 구독자 315만명이 넘는 <장삐쭈>라는 채널을 운영하는 장삐쭈 이야기인데요. 이 채널은 콘텐츠 상당수가 ‘광고 영상’으로 운영됩니다. 단편은 물론이고 장편 콘텐츠를 제작하더라도 중간중간 광고를 끼워넣습니다. 한 때 유행했던 뒷광고냐면 아니고요. 대놓고 유료 광고임을 표기합니다.

[함께 보면 좋아요! : [장삐쭈 단편선플레이스테이션장삐쭈] 

광고가 태반인 이 채널의 구독자가 이렇게 많은 이유는 무엇일까요. 실제 콘텐츠를 몇 개 보면 그 이유를 알 수 있습니다. 광고고 뭐고 그냥 재밌습니다. 참고 콘텐츠 링크로 남긴 장삐쭈의 플레이스테이션 광고는 글로벌 1200만 뷰를 만든 레전드인데, 한 번 보면 제 이야기가 공감될지 모릅니다. 

저 또한 광고임에 불구하고 독자 여러분에게 의미 있게 다가갈 수 있는 콘텐츠를 만들고 싶습니다. 물론 가뜩이나 재미없는 물류 콘텐츠에 광고까지 붙이면 그냥 답 없는 거 아니냐고 누군가는 말할 수 있겠습니다만, 공감하고요. 그래도 오랫동안 물류 콘텐츠를 만들었던 창작자로 최선을 다해서 재미, 아니 재미를 못 찾는다면 의미라도 찾아보고자 노력하겠습니다. 

제 입장에서 기쁜 것은 어제 송고한 광고 뉴스레터를 수신거부한 구독자가 오늘까지 단 ‘한 명’에 불과하다는 겁니다. 물론 혹시라도 이 글을 보고 생각나서 수신 거부하는 분이 있을 수도 있지만, 괜찮습니다. 저는 그저 광고든, 아니든, 의미 있는 콘텐츠를 독자 여러분에게 전할 수 있도록 노력하겠습니다. 

그럼 광고 아닌 뉴스픽 시작합니다.

위클리 뉴스픽 :                

오월동주의 시대를 맞으며

합종(合從). 적대 관계를 가진 여러 집단은 언제고 더 큰 힘을 가진 누군가와 대항하고자 과거는 묻고 힘을 합칠 수 있습니다. 연횡(連橫). 합종한 세력들은 언제고 누군가의 의도에 따라 다시금 반목하고 갈라집니다. 

합종연횡. 중국 전국시대에 등장한 국가간 외교 전략의 결과를 우리는 역사를 통해 알고 있습니다. 셀 수 없이 많은 합종과 연횡을 반복한 끝에 진나라는 전국 7국을 통일했고, 영원한 제국은 없었습니다. 

요즘 한국의 택배업계 분위기가 이와 비슷합니다. 쿠팡이 최근 오랜 기간 로켓배송 파트너로 함께해온 한진을 통해 처리하던 물량 계약을 해지했습니다. 한진측에 따르면 한진이 대신 처리하던 월 720만건 가량의 로켓배송 물동량 중 절반인 300만건 이상이 사라졌습니다.

[함께 보면 좋아요! : 쿠팡은 왜 한진과 결별할까커넥터스] 

쿠팡은 한 편에서 ‘퀵플렉스’라는 이름으로 택배 대리점을 모집하며 얼마 전까지 협력 관계였던 택배업체의 네트워크를 갉아먹고 있습니다. 한진이 처리하던 물량은 이제 쿠팡의 ‘퀵플렉스’가 수행한다는 업계의 전언이 나옵니다.

[함께 보면 좋아요! : 안에선 노사 파열음 밖에선 쿠팡 도전장CJ대한통운 내우외환일요신문] 

비단 쿠팡만 이럴까요. 컬리는 지난해 CJ대한통운과 협력하여 새벽배송 지방 진출을 시작했지만, 이제 컬리의 물류 자회사이자 택배사업자 넥스트마일은 CJ대한통운이 담당하고 있는 충청권으로 새벽배송을 위한 물류거점을 확장하고자 합니다. 결국 새벽배송으로 같은 고객사를 끌어 모으고 있는 이 두 기업의 협력관계가 앞으로도 계속될 수 있을지 의문입니다.

[함께 보면 좋아요! : 컬리가 다시 한 번 물류 사업을 본격화하는 이유커넥터스] 

과거 택배 고객사였던 유통업체가 언제고 택배의 ‘경쟁사’가 돼 등장하고 있습니다. 이런 상황에 택배업체들은 불안합니다. 특히나 관계사의 물량 지원을 받을 수 없는 ‘3PL(3자 물류) 업체’라면 그 불안감은 더욱 커질 수밖에 없어 보입니다. 

그 입장을 최고경영자에게 직접 확인할 수 있는 기회가 생겼습니다. 국내 최대 3PL업체이자 77년 역사를 자랑하는 최고(最古)의 종합물류기업 ‘한진’이 성장 전략을 발표하는 대표이사 간담회를 지난 28일 열었기 때문입니다. 

3PL이 2PL과 맞서는 법 

한진은 국내 택배업계 2등을 다투고 있는 업체입니다. 과반 점유율을 달성하여 압도적 1위를 기록하고 있는 CJ대한통운에 이어 13~14% 점유율로 비슷한 롯데글로벌로지스와 각축전을 벌이고 있습니다. 

앞서 한진을 국내 최대의 3PL업체라 표현한 이유가 있습니다. 매출로 치자면 CJ대한통운과 롯데글로벌로지스가 한진의 위에 있습니다만, 이들은 순수한 3PL업체라 보기 어렵습니다. CJ대한통운과 롯데글로벌로지스는 규모의 차이가 있을지언정 관계사의 물량 지원이 뒷받침되기 때문입니다. 두 회사 모두 3PL을 열심히 하고 있는 건 사실이지만, 기반 물량이 있느냐 없느냐는 물류업체의 ‘평화’를 좌우합니다. 

안타깝게도 한진에겐 관계사의 물량 지원 같은 거 없습니다. 물론 국적 항공사로 ‘대한항공’의 지위는 압도적이지만, 대한항공이 제조, 유통사처럼 직접 물량을 창출해내는 데는 한계(결국 누군가의 물량)가 있습니다. 말인즉 한진은 순수한 3PL 업체로 관계사의 물량 지원을 받는 2PL(2자물류) 업체들과 경쟁해야 합니다. 

이에 대한 한진의 경쟁 전략이 ‘합종’입니다. 적의 적은 우리 편이라 했던가요. CJ그룹, 롯데그룹 계열 유통사들과 경쟁하는 업체들이 한진을 이용하는 고객사가 된다고 합니다. 마치 미국에서 아마존과 경쟁하는 유통사들이 페덱스를 이용하는 모습을 상상하면 될까요? 

실제로 농협, GS리테일과 같은 유통업체들이 한진과 오랫동안 협력한 우량 화주사이고요. 이 외에도 한진은 지난해 카카오모빌리티와 네이버(전통시장)의 택배 협력사로 참가했고, 최근에는 카카오엔터프라이즈의 물류 플랫폼 카카오 아이라스(iLaaS) 파트너로 합류했습니다. 곳곳에서 합종전선을 만들고 있습니다. 

“한진은 경쟁 택배사들과 비교하여 고정 물량이 없는 것이 사실입니다. 정말 순수하게 3PL 비즈니스를 할 수밖에 없습니다. 하지만 의외로 이 양대 회사에 소속되길 원치 않는, 싫어하는 회사들이 상당히 많습니다. 대기업 중에도 있고, 물류 시스템을 갖추지 못한 중소기업 중에도 많습니다. 경쟁사들에 비해 조금 늦긴 했지만 한진은 2024년 대전에 메가 택배 허브터미널을 오픈할 예정입니다. 한진 대전 허브는 경쟁사들의 곤지암(CJ대한통운), 진천(롯데글로벌로지스) 허브와 다르게 여러 중간 규모 지원(서브) 물류센터를 통해 운영 효율성을 끌어올릴 것입니다”
– 노삼석 한진 대표이사 

다가온 연횡에 맞서는 법 

사실 문제는 한진과 같은 택배 영역에서 경쟁하는 2PL 물류기업이 아닐 수 있습니다. 2PL 물류기업과 맞서고자 그들의 계열사와 경쟁하는 유통업체들과 ‘합종’을 택한 결과가 영원한 연합으로 이어진다는 보장이 없기 때문입니다. 네, 당장 ‘쿠팡’이 그렇습니다. 한진의 최대 합종 파트너였던 쿠팡은 어느 순간 한진의 경쟁사가 돼 눈앞에 나타났습니다. 합종 뒤에 따라온 ‘연횡’입니다. 

이에 대응하는 한진의 전략은 다시 한 번 ‘합종’입니다. 쿠팡 또한 한진에게 있어 언젠가 떠날 수 있는 기업이라 보고, 이별을 맞이하기 위한 준비를 하고 있었다는 한진측 설명입니다. 이번 쿠팡의 이탈로 월 300만건 이상의 물량이 한진에서 빠져나갔지만, 곧바로 한진은 공영홈쇼핑과 아모레퍼시픽 등 또 다른 화주사를 유치하여 월 250만건 이상의 물량을 수복했다고 합니다. 또 다른 합종 전선의 탄생입니다. 

“우리는 쿠팡이 언젠가 나갈 것을 예상하고 있었습니다. 잘 알려지지 않았지만, 한진은 쿠팡의 중국발 국제 전자상거래 물량을 처리하고 있었습니다. 중국 광저우에서 약 1년 동안 서비스를 정착시켰는데, 더 낮은 단가를 제시한 다른 물류업체가 그 물량을 가지고 갔습니다. 국내 또한 시기를 가늠하는 문제였지 언제든 쿠팡은 나갈 수 있다고 생각했습니다. 사실 그보다 큰 이슈는 쿠팡이 택배회사를 만들었다는 겁니다. 현재 쿠팡의 택배는 집화가 없기 때문에, 그 경쟁력을 확보하기 위해 앞으로 기존 택배회사들의 물량을 빠르게 흡수할 것이라 생각합니다. 한진뿐만 아니라 모든 택배업체들에게 있어 쉽지 않은 사업 환경이 분명하고, 이에 우리 임원들은 머리를 맞대고 새로운 전략을 수립하고 있습니다”
– 노삼석 한진 대표이사 

새로운 합종 전선을 찾아서 

한진의 미래 전략은 새로운 합종 전선을 찾는 방향으로 나아가고 있습니다. 지금까지의 택배 서비스 영업은 이미 물량이 충분한 중대형 고객사를 확보하는 방향으로 진행되던 것이 맞습니다. 그런데 한진은 이제 ‘롱테일 브랜드 업체’까지 영업 대상에 적극 포섭한다 합니다. 물량 규모와 상관없이 중소업체와 스타트업까지 막론한 브랜드들의 D2C(Direct to Customer)를 지원한다고요. 

덩달아 한진이 고객사에게 제공하던 물류 서비스의 범위는 더욱 넓어집니다. 기존 택배가 제공하던 익일배송을 넘어서 새벽배송, 당일배송, 시간지정배송 등 새로운 타임라인을 개척합니다. 또 기존 한진의 소상공인 대상 방문택배 서비스 ‘원클릭택배’는 국제특송 서비스와 결합하여 글로벌 물류 영역까지 연계, 확장합니다. 

“한진이 소상공인, 스타트업과 같은 작은 고객사에 집중하는 사업을 계속 추진할 수 있는 이유는 그것이 트렌드이기 때문입니다. 우리 한진뿐만 아니라 DHL과 같은 글로벌 물류회사들이 모두 롱테일 전략에 집중하고 있습니다. 이런 모습을 보면서 우리는 자신 있게 롱테일에 계속 더 투자할 수 있습니다”
– 조현민 한진 마케팅 총괄 사장 

종전 한진이 구축한 합종 전선이 대부분 ‘화주사’와의 연합이었다면 이제는 전혀 새로운 영역의 연합군과 손을 잡기도 합니다. 최근 한진은 ‘숲(Swoop)’이라는 이름의 K패션 브랜드 글로벌 진출 지원 사업을 시작했습니다. 세일즈, 마케팅 에이전시와 협력하여 한국 패션 브랜드의 해외 판로를 개척하고, 이와 연관된 글로벌 물류를 한진이 수행하겠다는 계획입니다. 한진의 서비스에 전에 없던 마케팅 가치사슬이 추가됐고, 이를 외부 업체와 연합을 통해 만들어낸 모습입니다. 

한진은 이렇게 확장하여 구축한 여러 새로운 사업을 하나의 ‘플랫폼’으로 연결한다는 계획입니다. 지금까지 한진은 물류 인프라 중심의 사업을 해왔지만, 앞으로는 ‘물류 플랫폼’ 사업을 강화합니다. 화물을 보관하고 운송하는 물리적 물류 서비스를 제공하는 기업에 그치는 것이 아니라, 고객의 다양한 니즈를 원스톱으로 해결하여 가치를 증대하는 ‘물류 솔루션 회사’로 진화하겠다는 것이 한진이 밝힌 포부입니다. 

2021년 한진은 2조5041억원의 매출, 영업이익 994억원을 기록했습니다. 창립 80주년인 2025년까지 이 숫자를 매출 4조5000억원, 영업이익 2000억원으로 늘리겠다는 것이 한진의 계획입니다. 이를 위해 글로벌 네트워크에 1500억원, IT분야에 1500억원, 물류 인프라 부문에 8000억원, 도합 1조1000억원을 투자합니다. 

한진의 거의 유일한 인수합병 사례인 한진드림익스프레스 백암 물류센터 모습. 한진은 매출 목표 달성을 위해 M&A까지 고려하겠다고 이야기했다. ⓒ커넥터스

천하대세(天下大勢), 분구필합(分久必合), 합구필분(合久必分). 천하의 대세는 나눠짐이 오래되면 합쳐지고 합쳐짐이 오래되면 또 언젠가 나눠진다. 원나라 말기, 명나라 초기에 활동한 소설가 나관중의 저서 <삼국지연의>의 서문은 합종연횡을 이야기하고 있습니다. 진시황 영정 사후 1000년도 더 지난 나관중 시대에도, 다시 500년이 넘는 시간이 흐른 지금 한국에서도 합종과 연횡은 한창입니다.

넘어가긴 아쉬운 이야기들 :                

합종연횡은 어디에든 있다

한참 한진 이야기를 했지만, 합종과 연횡은 우리 주변 곳곳에서 오래 전부터 관측됐습니다. 당장 지난주 소식인데, 11번가가 직매입을 통한 ‘빠른 배송’ 사업을 강화하고 있습니다. 그런데 보니까 파트너가 달라졌습니다. 2020년 당시 11번가의 빠른 배송 서비스 사업 파트너였던 ‘우정사업본부’와는 안녕을 고했고, ‘한진’과 새로운 연합전선을 만들었다 합니다. 여기 더해 입점 파트너사의 인프라를 공유 받는 ‘벤더 플렉스’도 활용한다고요. 다 어디선가 많이 들었던 아이들이죠?

[함께 보면 좋아요! : IPO 앞둔 11번가직매입 강화 승부수서울파이낸스] 

두 번째 소식입니다. 투자 냉각기인 이 시국에 무려 1600억원의 시리즈D 투자를 유치하여 화제가 된 기업이 있습니다. 그것도 무려 물류기업이 말이죠. 그 이름은 ‘팀프레시’. 최근 물류 관련 사업을 공격적으로 전개하고 있는 KT가 이번 시리즈D 라운드에 참여해 553억원을 투자했다는 소식이 최근 전해졌습니다. 요즘 팀프레시는 GS리테일의 합종전선에서도, 카카오엔터프라이즈의 합종전선에서도 보이는데 대체 어떤 매력이 있길래 공룡 친구들을 이렇게 많이 매혹할 수 있는지 궁금해 집니다.

[함께 보면 좋아요! : KT, 냉장배송 뛰어든다… 팀프레시에 553억 투자동아일보]

[함께 보면 좋아요! : 팀프레시 누군가는 철수하는 새벽배송에서 성장하는 법커넥터스]

마지막으로 지난주 가장 화제가 된 소식이 아니었나 싶습니다. 티몬이 큐텐에 경영권을 판다는 소식이 조선비즈의 보도를 통해 전해졌습니다. 사실 언젠가 팔긴 팔 것 같아서, 판다는 건 그리 놀랄 일은 아니었고요. 그보단 과거 수조원이 거론되던 티몬의 기업가치가 2000억원대로 떨어졌다는 이야기에 업계의 관심이 몰렸습니다. 물론 티몬은 조선비즈의 보도에 대해 사실무근이라 부정했는데, 진실은 어디에 있을지 앞으로의 향방을 지켜볼 만합니다.

[함께 보면 좋아요! : 티몬큐텐에 경영권 매각 협상중매각가격 2000억원대조선비즈] 

오늘 커넥트레터는 여기까지입니다. 간만에 대차게 지각을 해버려서 너무 죄송합니다. 독자 여러분의 기분 좋은 퇴근길을 여는 뉴스레터가 되지 않도록 저는 더욱 분발하겠습니다.(이게 오후 6시 넘어서 발송하면 반송되는 경우가 종종 있더군요, 흑흑.) 비가 오락가락 자카르타에 여행 온 느낌인데, 모두 안전한 귀가 되시길 바랍니다. 항상 고맙습니다.

[EVENT] 재테크 주제(주식, 코인, 부동산) 제외 네이버 프리미엄콘텐츠 전체 채널 중 구독자수 1위커넥터스에서 더 많은 오리지널 콘텐츠와 업계 실무자 네트워크를 만나세요!

[가입링크]